Сделка Tesla с GM хороша для электромобилей и плоха для производителей зарядных устройств для электромобилей

Как гласит старая поговорка, заклятый враг моего врага — мой друг. В захватывающем мире стандартов зарядки электромобилей все становится сложнее, особенно для таких компаний, как EVgo Inc., которые хотят зарабатывать на этом себе на жизнь.

С другой стороны, для производителей электромобилей все становится немного проще. Компания General Motors быстро последовала примеру своего конкурента Ford Motor Co., заключив сделку с Tesla Inc., позволяющую автомобилям под маркой GM использовать сеть быстрой зарядки Tesla. Как и прежде, нынешним владельцам электромобилей GM потребуется адаптер для использования вилки типа Tesla, известного как Североамериканский стандарт зарядки или NACS, а будущие модели GM будут поставляться с розеткой такого типа в стандартной комплектации.

Это хороший маркетинг, который снимает беспокойство водителей по поводу редкого количества зарядных устройств на дороге и, как следствие, дает возможность использовать более дешевые аккумуляторы с меньшим запасом хода (см. это). Тем временем Tesla приобретает еще один крупный бренд для монетизации своей собственной сети зарядки (в том числе за счет доступа к субсидиям) и, вероятно, запускает паническое бегство, чтобы сделать NACS доминирующим типом вилок в США (ожидаем, что Stellantis NV и другие вскоре последуют этому примеру). В качестве бонуса генеральный директор Илон Маск в четверг смог заняться своим новым любимым хобби, приглашая заклятых руководителей автомобильных компаний в Twitter Spaces (кто знал, что синергия Маска в социальных сетях в конечном итоге приведет к… автомобильным заглушкам?)

Производители электромобилей, несмотря на их соперничество, имеют общий интерес в том, чтобы склонить водителей к производству электромобилей, которые они производят. Эти соглашения о взимании платы являются средством достижения этой цели.

Однако для таких компаний, как EVgo, ChargePoint Holdings Inc. и Blink Charging Co., это скорее средство достижения их цели. Это зарождающийся бизнес, а это означает, что существует потенциал роста: последний долгосрочный прогноз Bloomberg NEF по электромобилям, который был опубликован на этой неделе, прогнозирует, что нынешняя общественная сеть быстрой зарядки в Северной Америке, насчитывающая около 16 000 разъемов, достигнет почти полумиллиона к 2030 году и более миллиона к 2040 году.

Однако общественная зарядка электромобилей в качестве бизнес-модели не является идеалом венчурного капиталиста. Как и в случае с большим количеством чистых технологий, в отличие от обычных технологий, сложно масштабировать бизнес, требующий установки и обслуживания большого количества оборудования. Глаза жителей Сэнд-Хилл-роуд начинают тускнеть, когда ваш разговор переходит к вопросу о том, как быстро вы можете вырыть траншеи для прокладки кабелей и договориться о расходах с регулируемыми коммунальными предприятиями.

На обслуживание автопарка, который сам находится на ранней стадии, приходится тратить много денег, а это значит, что терпение здесь – это больше, чем просто добродетель. Tesla построила свою собственную сеть, по существу, как лидера по потерям, чтобы стимулировать спрос на свои электромобили, и это удалось сделать отчасти благодаря редкостному умению Маска убедить инвесторов покрыть его убытки. Совокупная рыночная капитализация трех упомянутых выше зарядных компаний составляет около 5 миллиардов долларов, наличные средства — 550 миллионов долларов, а ожидаемый расход денежных средств в этом и следующем году — более 600 миллионов долларов. Их жизнь достаточно сложна. А теперь это.

Путь к получению прибыли от общественных зарядных устройств подобен любому промышленному оборудованию: заставить больше людей использовать его, чтобы оно не простаивало. Порог рентабельности зарядки зависит от многих факторов, хотя я видел одну полезную оценку в 30%, или примерно семь часов зарядки каждый день (см. это). В настоящее время компания EVgo, которая больше ориентирована на быструю зарядку, заявила в своем последнем отчете о финансовых результатах, что загрузка верхней пятой ее зарядных станций превысила 20%.

Заключив соглашения с Tesla, Ford и GM (и кто бы ни был следующим) предоставят своим водителям возможность использовать крупнейшую сеть быстрых зарядных станций в США вместо зарядных устройств, принадлежащих EVgo и др. Более того, сеть Tesla еще и самая надежная. Появиться у общественного зарядного устройства и обнаружить, что оно на самом деле не работает, — это смехотворно распространенный опыт для водителей электромобилей (который я, конечно, могу понять). Более тонкий, но также важный аспект здесь заключается в том, что даже если зарядное устройство работает, может быть сложно подключить правильное приложение или брелок для запуска процесса. Сборы также весьма заметно различаются.